Clara, uma menina minuciosa, encontra um botão que assobia e segue a sua sombra até uma nuvem habitável, onde descobre regras engraçadas, amigos improváveis e um mistério sobre a sua própria sombra.
Clara encontra um sapato mágico que a leva ao Reino do Outro Lado, onde participa de um concurso de piadas repleto de personagens curiosos. Ela faz novos amigos e vive uma aventura cheia de risos e surpresas.
Ana encontra um sapato gigante que a leva para o Reino do Ridículo, onde vivencia aventuras malucas e participa de uma competição de dança inesperada.
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