No circo há uma lona grande e colorida. Tom, Leo e Rui vão ver o show. Eles têm dois anos. Eles entram de mãos dadas. O ar cheira a pipoca e a luz brilha.
No picadeiro há bolas, luzes e música. Um palhaço faz careta e faz "ooooh". As crianças riem. O palhaço cai de leve e se levanta com um pulo. "Hahaha!" diz Tom.
No corredor de trás, perto da cortina, os meninos veem os bastidores. Há um mestre de som que carrega um grande microfone. Há uma bailarina com sapatilha brilhante. Tudo é calmo e gentil. Um elefante de pelúcia está na mesa. O elefante faz tromba de pano. "Trom!" faz Leo e todos riem.
O maestro manda o sinal. Luzes piscam. Tigres de brinquedo correm numa fila. As bolas voam no ar como estrelas. Um mágico mostra um lenço. O lenço vira borboleta de papel. "Ooooh!" fazem os meninos. A borboleta cai na cabeça do palhaço. O palhaço faz cara de espanto e depois faz um grande riso. "Hahaha!" gritam as três vozes pequenas.
Na hora do trampolim, Tom pula e voa devagar. Leo pula e gira no ar. Rui pula alto e bate palmas. Todos batem palma com os meninos. No camarim, uma costureira dá um chapéu brilhante para cada um. Os chapéus são grandes e caem no chão. Os meninos colocam e ficam tão engraçados. O espelho ri com eles.
No fim, a lona brilha mais. O circo canta uma canção suave. Os meninos bocejam e sorriem. Eles ficam no colo da mãe e do pai. O show termina em paz.
A alegria do circo é melhor quando se compartilha com amigos.